Servicio de valor añadido del mes n.° 3: Planificador de patrimonio

Además de la optimización continua de programas de valor añadido ya exitosos, nos esforzamos por monitorear el mercado a fondo para identificar la demanda y las necesidades cambiantes de sus clientes en una etapa temprana: el resultado: el planificador de patrimonio.

Uno de estos productos basados en las necesidades dentro de nuestra amplia gama de servicios de valor añadido es el planificador patrimonial como un «enfoque de pensiones» holístico para sus clientes. Porque, contrariamente a lo que mucha gente piensa, la planificación de la jubilación no es un tema que afecte sólo a las personas mayores. Es el conjunto de medidas destinadas a evitar incertidumbres más adelante. Esto incluye asuntos financieros, documentos legales, contratos, seguros, salud y atención. Sin embargo, el patrimonio digital en lo que respecta a las cuentas de redes sociales o los buzones de correo electrónico también juega un papel importante hoy en día. Esto se debe a que el planificador de patrimonio es relevante para cada grupo objetivo, independientemente de la edad.

Además de hacer sus propias provisiones, sus clientes también pueden hacer provisiones para sus seres queridos, como familiares. El objetivo es tomar decisiones autónomas mientras aún se pueda y así aliviar a los familiares del trabajo organizativo o incluso de decisiones difíciles en caso de emergencia.

Nuestro asistente digital le apoya en la planificación de sus pensiones

Todo esto se realiza a través de una plataforma especialmente desarrollada para la gestión del patrimonio y la planificación de pensiones . Nuestro asistente digital guía a sus clientes paso a paso a través de todo el proceso de planificación y hace recomendaciones específicas según la etapa de la vida y en función de las necesidades individuales. Los documentos más importantes, como un testamento, un testamento vital o un poder notarial, se pueden crear en tan solo unos minutos utilizando el configurador de documentos .

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