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Mehrwertleistung des Monats #3: Nachlassplaner

Neben der fortlaufenden Optimierung bereits erfolgreicher Mehrwertprogramme, ist es unser Bestreben, den Markt gründlich zu beobachten, um die Nachfrage und veränderte Bedürfnisse Ihrer Kundinnen und Kunden frühzeitig zu erkennen – das Resultat: der Nachlassplaner.

Eines dieser bedarfsgerechten Produkte im Kreise unserer vielfältigen Mehrwertleistungen ist der Nachlassplaner als ganzheitlicher „Vorsorgeansatz“ für Ihre Kundinnen und Kunden. Denn, anders als viele denken, ist Vorsorge kein Thema, das nur ältere Menschen betrifft. Es ist die Gesamtheit von Maßnahmen, mit denen später Unklarheiten vermieden werden sollen. Das betrifft unter anderem die Bereiche Finanzielles, rechtliche Dokumente, Verträge, Versicherungen, Gesundheit und Pflege. Aber auch der digitale Nachlass im Hinblick auf Social-Media-Accounts oder E-Mail-Postfächer spielt heutzutage eine wichtige Rolle. Denn der Nachlassplaner ist unabhängig vom Alter für jede Zielgruppe relevant.

Neben der eigenen Vorsorge können Ihre Kundinnen und Kunden auch für nahestehende Personen wie zum Beispiel Familienmitglieder vorsorgen. Ziel hierbei ist es, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen, solange man noch dazu in der Lage ist und so Angehörigen organisatorischen Aufwand oder im Ernstfall sogar schwere Entscheidungen abzunehmen.

Unser digitaler Assistent unterstützt Sie bei der Vorsorgeplanung

All das geschieht über eine eigens dafür entwickelte Plattform für Nachlassverwaltung und Vorsorgeplanung. Unser digitaler Assistent führt Ihre Kundinnen und Kunden Schritt-für-Schritt durch den gesamten Planungsprozess und spricht – je nach Lebensphase und auf Basis eines individuellen Bedarfschecks – gezielt Empfehlungen aus. Die wichtigsten Unterlagen wie zum Beispiel das Testament, eine Patientenverfügung oder die Vorsorgevollmacht können via Dokumenten-Konfigurator in wenigen Minuten erstellt werden.

Jetzt kostenlos den Nachlassplaner testen!

Sie wollen Ihren Kundinnen und Kunden „mehr“ bieten und überlegen, einzelne Mehrwertleistungen oder sogar mehrere Mehrwertpakete in Ihrem Unternehmen einzuführen?

Dann überzeugen Sie sich selbst vom Mehrwert unserer Leistungen und Pakete und testen Sie ein Jahr lang kostenlos ein Produkt Ihrer Wahl!

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